Versions Compared

Old Version 1

changes.mady.by.user 张云龙

Saved on

compared with

New Version 2

changes.mady.by.user 张云龙

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

【Sales】HERP4.0 Operation Manual

Version：(v. 1.0)
Updated Time：2024-12-8

目录

Table of Contents

简介


功能功能简述
1Quotation
  1. 【Add】Add a new quotation for the client
  2. 【Query】Query quotation forms according to specified conditions.
  3. 【Edit】Edit the quotation, only editable when saved but not submitted for review.
  4. 【Copy】Create a duplicate quote for quick quoting of the same customer.
  5. 【Create Group】For quotations that have been submitted for review and have a status of "Approved", you can perform a "create group" operation, a group will be created base on the quotation information.
2Clue Management
  1. 【Add】Update the obtained clues in the system for future tracking and management.
  2. 【Query】Query clue forms according to specified conditions.
  3. 【Convert】Convert the Clue into a customer after confirming that the client is willing to place an order or accept quotations for consideration.
  4. 【Batch Transfer】Transfer the person in charge of the clue to another colleague for work adjustment.
  5. 【Batch transfer to clue pool】Transfer the clues you can't follow up on into the clue pool, so others can take them.
3

Clue Pool

  1. 【Claim】Take the Clue in  the clue pool to follow up
  2. 【Distribute】Assign the clues to other people, and the person assigned will be responsible for following up.
  3. 【Batch Claim】Select and claim clues in pool, to be followed up by yourself
4Customer Management
  1. 【Add】Adding new customers in the system, and after review by the BM, quotations and group bookings can be processed.
  2. 【Query】Query customer according to specified conditions.
  3. 【Edit】Edit and update the existing customer's information, including payment details, invoicing details, contact person, and the sales person.
  4. 【Add Clue】Business opportunities can be created for customers, and quotations can be made based on these opportunities later.
  5. 【Batch Transfer】Select customers and change their responsible person when needed.
  6. 【Transfer to cumstomer pool】Select customers and transfer them to the customer pool, making them visible in the public sea so that salespeople who need them can claim them.
5Customer Pool
  1. 【Query】Query customers according to specified conditions.
  2. 【Claim】Claim the customer to follow up.
  3. 【Ditribute】Assign the customer to someone else, and the person assigned will be responsible for follow-up.
  4. 【Batch Claim】Select customers in bulk and take responsibility for following up with them.
6Business Opportunities
  1. 【Add】Add new business opportunities for specific customers to follow up with.
  2. 【Query】Query business opportunities according to specified conditions.
  3. 【Edit】Edit business opportunity, update business opportunity information
7询价管理
  1. 【发起询价】发起针对单项资源的询价，此处发起的询价将不会关联任何团组、报价单号
  2. 【类型过滤】按照资源类型对询价表单进行过滤操作
  3. 【商机关联】如果发起的询价之前没有关联团组或报价单号，可在询价后进行反向关联
  4. 【询价取消】询价任务如果尚未完成，可进行取消操作，取消后op将收到通知并停止执行相关任务
  5. 【查看更多】查看已完成的询价的详细结果
8无合同下团申请
  1. 【申请无合同下团】创建新的无合同下团申请，创建后即进入审批流程
  2. 【查询】按照指定的过滤条件过滤无合同下团申请表单
  3. 【时间过滤】按照指定的时段过滤无合同下团申请表单
  4. 【审批状态过滤】按照审批状态过滤无合同下团申请表单
Inquiry
  1. 【Initiate an inquiry】Initiate an inquiry for a single resource, the inquiry initiated here will not be associated with any group or quotation.
  2. 【Type filtering】Filter the inquiry form by resource type
  3. 【Business/Group Association】If the inquiry initiated was not previously associated with a group or quotation, it can be retroactively linked after the inquiry.
  4. 【Inquiry Cancellation】If the quotation task has not been completed, it can be canceled. After cancellation, the operator will receive a notification and stop executing the related task.
  5. 【See more】Check the detailed results of the completed inquiries
8

No Contract Application

  1. 【Add】Create a new application  which will enter the approval process upon creation
  2. 【Query】Query Applications according to specified conditions.
9Group Managment
  1. 【Query】Query groups according to specified conditions.
  2. 【Copy】Copy group information for edit
  3. 【Cancel Group】Canceling the group will also cancel all tasks related to the group. The cancellation of the group needs approval.
  4. 【Receivable Calculation】Calculate the receivables for the current group and generation of a receivables invoice base on the calculation.
9团组管理
  1. 【查询】按照指定条件查询团组
  2. 【团组复制】复制团组信息，快速下团，可根据需要按照单团或系列团进行复制
  3. 【取消团组】取消团组，同时会取消团组相关的一切任务。团组取消一定会进行审批
  4. 【测算应收】测算当前团组的应收，并支持生成应收单
  5. 【送签】更新对应团组的送签信息，每次上传均会记录为一次送签信息，请不要重复上传，如果重复上传请更新
  6. 【出签】更新对应团组的出签信息，每次上传均会被视作最新的出签总数，请以总数上传
  7. 【封团】人工操作对团组进行封团处理，仅在无法自动封团时使用
  8. 【团组详情页】查看团组的详情，包含团组相关的全部信息（基础信息、报价信息、询价记录、资源任务、财务信息等）。同时，如果需要对团组信息进行编辑、任务进行确认等操作，也需要在详情页进行。
10反封团申请
  1. 【反封团申请】在需要时提交新的反封团申请，提交后会进入审批流程
  2. 【查询】按照指定条件查询反封团记录
11反结团申请
  1. 【反结团申请】在需要时，提交新的反结团申请，提交后会进入审批流程
  2. 【查询】按照指定条件查询反结团记录
12应收管理
13收退款单作废申请
14收款/退款单
15收款单明细
16退款单明细
17发票管理
18未下单情况

一.编写目的

方便用户使用HERP 4.0系统，快速了解系统及本公司业务流程。


Tips：同时按住 【ctrl+f】可打开搜索，快速找到想看的功能说明

二.术语说明


  1. 线索：潜在的客户，尚未正式成为客户但是有商业机会可以跟踪
  2. 客户：正式的客户，可以创建商机、报价、或下团(新客户需要审批通过后才可进行这些操作)
  3. 商机：商业机会，针对客户创建商机并可进一步针对商机进行报价
  4. 报价：旅行行程报价，针对客户或商机进行报价，支持简易版和高级版报价。（简易和高级是指报价的详细程度，均基于行程）
  5. 团组：正式的旅行行程，团组只能基于报价转下团生成，生成后系统会自动推送询价任务给op
  6. 询价：针对单个资源或一组资源的询价，一般用于报价或下团


三.适用对象

适用用户：销售部

适用浏览器：360(极速模式)，火狐，搜狗，谷歌浏览器，建议使用谷歌浏览器62及以上版本，火狐57及以上版本。


四.功能说明

界面名称

操作界面

使用说明

报价

1.报价列表


列表将进行严格的数据权限限制，按照以下规则进行限制：

  1. 每个销售只能查看自己的报价
  2. 销售总监可查看本部门的所有报价
  3. 经管可查看自己分管销售部门的所有报价
  4. 财务可查看需要自己审批的所有报价

其他角色无法查看报价

  1. 功能入口：点击报价进入报价功能
  2. 新增：点击新增报价单，开始创建新增(详见下方)
  3. 查询：输入报价名称、报价单编码、客户名称中的任意组合后，查询符合条件的报价
  4. 报价名称：点击报价名称查看报价详情
  5. 编辑：点击编辑调整报价基础信息或行程（仅在已保存情况下可编辑，转下团后的编辑请前往团组中进行调整编辑，报价处仅展示）
  6. 复制：点击后复制报价单，复制后为已保存状态，可进行编辑更新后使用，便于行程相近的同客户团进行快速的报价下团操作
  7. 转下团：点击后将报价转为下团状态(仅在已完结状态下可操作)，审批通过后将生成对应的询价任务推送给op进行询价，询价后将提交系统提醒销售端进行确认资源
  8. 生成操作：生成行程单/报价单仅在转下团情况下可生成，生成后供提交给客户确认使用

2.报价-新增弹窗


报价新增：主要目标是向指定的客户增加报价，生成行程单、报价单等资料促成最终下团




  1. 新增报价单：点击新增后完善弹窗中的必填项即可点击下方的确定新增对应的报价
  2. 预估团量：如果选择是，则需要填写【预计出团的数量】和【预计出团时间】
  3. 点击创建后进入详情页继续更新(见下图)


3. 报价-新增详情


报价新建成功后自动进入此页继续完善相关信息，除此之外还可以从商机-新增报价中同样进入此页；或从编辑中进入此页

  1. 销售信息：与销售进行了绑定处理，只能选择当前销售对应的销售办和公司，请按照需求选择
  2. 团组信息：请逐一按照要求选择并填入
  3. 下一步：如果想要继续操作，点击下一步进入行程页
  4. 保存：如果暂时不想推进，请点击保存，保存后可在列表中点击编辑重新进入此页

特殊说明：

  • 整团是否外包选项仅作为标识，计算毛利时仍然需要按照资源类型进行成本的预估
  • 人数是否确定将影响后续的价格计算，确定时在价格计算页面的最下方，人档将会确定，只计算一档。建议除非人数非常确定的情况下才选择确定。详细说明见下方（ 报价-计算报价-下）


4. 报价-行程选择


报价基础信息完成后，点击下一步时，需要选择如何进行

  1. 简易版行程：按照简易的行程模式进行快速的报价生成，一般在报价初期使用，可随时转换为高级版行程(见下方简易版行程)
  2. 高级版行程：按照高级版行程模式进行详细报价，便于后期快速转下团；注意，不可转换为简易版行程(见下方高级版行程)

5. 报价-简易版行程-酒店/车


简易版行程用于快速生成行程，按照日程-资源的模式进行生成


特殊说明：后续还有餐、票、导游、特殊资源的说明见【6.报价-简易版行程-餐/票/导游/特殊资源】


  1. 模板切换：点击切换到高级版行程，进行更详细的规划，包括增加团前行程.
  2. 资源类型选项：进行资源项的整体控制，只有勾选的资源才可在行程中添加
  3. 发起询价：点击发起询价，见下方的【报价-发起询价】
  4. 询价历史：点击查看询价历史，见下方的【报价-询价历史】
  5. 资源查询：点击查看资源，见下方的【报价-资源查询】
  6. 展开地图：点击展开地图查看，便于直观的查看旅游线路
  7. 到达城市编辑：下拉框，支持选择或模糊匹配后选择城市
  8. 入住城市编辑：下拉框，支持选择或模糊匹配后选择城市；如果遇到展会，需要标明入住城市距离市中心位置，便于询价
  9. 用车增加：点击后增加车辆，一般用于需要分段不通车的情况；车辆进出城市选择：点击后选择车辆进出城市，便于询价使用
  10. 备注：备注每一天的特殊需求
  11. 删除：删除对应的日期对应的条目，如果后面有日期会递推向上
  12. 添加天数：点击增加天数，点击一次增加一天
  13. 升级服务：点击后增加升级服务的备注

6.报价-简易版行程-餐/票/导游/特殊资源/升级服务

  1. 餐食：选择每一天的餐食安排，如不需要用餐则可以在对应时段的勾选框中去掉勾选
  2. 票：选择对应日期需要的票的需求，支持多选
  3. 导游：上方的加号点击后增加对应的导游；导游支持删除；导游也需要和车一样设置进出点
  4. 特殊资源：选择对应的日期需要的特殊资源需求，支持多选；如果系统中还没有特殊资源需要使用，请联系经管进行增加
  5. 升级服务-酒店：按照是否指定酒店的模式来设置酒店升级要求，如果不确定地点则只需要指明升级的晚数；如果需要指定站点，则在上方的入住城市中完善入住信息后，指定对应的行程天即可。升级的内容包含（星级、酒店早餐、酒店特色、其他特殊备注）
  6. 升级服务-餐：如果能够明确升级餐食地点请在上方指定；如果不能明确升级餐食地点则在此处指定，指定内容为数量+备注的形式
  7. 计算报价：点击后进入计算报价页面，详见【报价-计算报价】
  8. 生成行程单：点击后生成行程单，详见【报价-生成行程单】
  9. 保存：点击后暂时保存报价行程，供后续编辑使用

7. 报价-发起询价-酒店(单资源询价)


特殊说明：单资源询价将不会附带行程中的需求，如果需要带行程中的需求请使用【整团询价】




  1. 必填项要求：酒店询价需要至少完善必填信息后才可进入下一步，系统支持针对一个城市进行多房型的询价
  2. 新增：如果需要对不同城市或不同酒店进行询价，可点击新增后增加
  3. 确定：确定后会检查所有必填项，需要完全填完后才可提交

8. 报价-发起询价-车(单资源询价)


特殊说明：单资源询价将不会附带行程中的需求，如果需要带行程中的需求请使用【整团询价】



  1. 必填项要求：车辆询价需要至少完善必填信息后才可以进行下一步
  2. 新增：系统支持新增车进行询价，可分段分类型提交车辆询价需求
  3. 确定：必填项完成后，即可点击确定提交询价任务给op，如果没有完成会进行检查

9. 报价-发起询价-餐(单资源询价)


特殊说明：单资源询价将不会附带行程中的需求，如果需要带行程中的需求请使用【整团询价】


  1. 必填项：餐食询价需要至少完善必填信息后才可以进行下一步
  2. 新增：系统支持新增餐食进行询价，可针对不同城市不同餐食类型进行多次询价
  3. 确定：：必填项完成后，即可点击确定提交询价任务给op，如果没有完成会进行检查

10. 报价-发起询价-票(单资源询价)


特殊说明：单资源询价将不会附带行程中的需求，如果需要带行程中的需求请使用【整团询价】


  1. 必填项：票询价需要至少完善必填信息后才可以进行下一步
  2. 新增：系统支持新增票进行询价，可针对不同城市不同票类型进行多次询价
  3. 确定：：必填项完成后，即可点击确定提交询价任务给op，如果没有完成会进行检查

11. 报价-发起询价-导游(单资源询价)


特殊说明：单资源询价将不会附带行程中的需求，如果需要带行程中的需求请使用【整团询价】


  1. 必填项：询价需要至少完善必填信息后才可以进行下一步
  2. 新增：系统支持新增进行询价，可针对不同城市不同导游进行多次询价
  3. 确定：：必填项完成后，即可点击确定提交询价任务给op，如果没有完成会进行检查

12. 报价-发起询价-特殊资源(单资源询价)


特殊说明：单资源询价将不会附带行程中的需求，如果需要带行程中的需求请使用【整团询价】


  1. 必填项：询价需要至少完善必填信息后才可以进行下一步
  2. 新增：系统支持新增进行询价，可针对不同城市不同资源进行多次询价
  3. 确定：：必填项完成后，即可点击确定提交询价任务给op，如果没有完成会进行检查

13. 报价-发起询价-整团询价


整团询价会将行程信息自动带入，需要一次性完善所有资源的询价需求后才可以进入下一步

  1. Tab切换：切换资源项目，请逐一切换填入必要的信息，若有单资源没有填完则不可进入下一步
  2. 必填项：每个资源的所有必填项均需要填写完整才可进入下一步，如果大多数酒店的需求相同可点击右上的复制去其他酒店后再对不一样的酒店需求进行调整
  3. 确定：所有资源的必填项均完善后，可点击确定进入下一步

14. 报价-询价历史


点击询价历史后进入询价管理页面，查看对应的询价历史

  1. tab切换：点击切换资源，过滤查看对应的资源的询价历史
  2. 更多详情：向右滚动查看更多的详情

15. 报价-资源查询


如果不想进行询价，可直接查询系统资源库中的报价，询价参考后可用于后续计算报价使用

  1. 切换资源类型：切换后查询对应的资源类型的系统中报价信息
  2. 资源对应的必填项：完善后才可进行查询，完善的信息越多，匹配的信息越精确
  3. 查询：完善资源需求后点击查询查出对应的报价信息，如果未能查出信息，可放宽条件后再试
  4. 去询价：如果库中信息不能满足需求，可进行询价，惭怍可参考上方的询价【报价-发起询价】中单资源询价部分

16. 报价-计算报价（酒店、车）


计算报价是生成报价单的前置条件，只有计算了报价后才能提交审批，最终生成报价单

  1. 询价相关按钮：报价中也可以增加对应的询价任务或查询询价历史、库存资源价格

酒店计算：

   2. 酒店价格计算时，需要完善半间价、确认半间数量和晚数是否正确并根据需要填入司导数、司导价、城市税

3. 升级服务：如有需要，可进行升级费用的计算，需要完善升级费用(单价)、份数、升级晚数。升级费用可以按整体计算也可逐一增加

4. 小计：小计将会计算酒店的整体金额，公式为【Σ(半间价*半间数*晚数+司导数*司导价(司导房费包含的情况)+城市税+升级费用*升级份数*升级晚数)】

车辆计算：

5. 车辆计算时需要确认天数是否准确，然后完善【价格/天】字段及其他需要收费的字段后即可计算

小计计算规则：（行驶天数+空驶天数）*价格/天+接机费+送机费+停车费+高速费

注意：如果有多辆车则会按照对车进行每辆车费用求和

17. 报价-计算报价（餐、票、导游）


计算报价是生成报价单的前置条件，只有计算了报价后才能提交审批，最终生成报价单

餐计算：

1. 如需查看小计估算，需要完善【人数】、确认【次数】

2. 必须按照每人/每团的标准填入收费区间及对应的价格，并确保区间能够包含预期的团组人数

3. 上述信息完成后小计自动计算，小计计算规则【人数*次数*价格】，注意人数需要在区间内才可以计算

特殊说明：此处的小计更多是用于参考，可不填入人数，只完善必填项，然后直接在下方查看人档价格


票计算：

4. 如需查看小计估算，需要完善【人数】

5. 必须按照每人/每团的标准填入收费区间及对应的价格，并确保区间能够包含预期的团组人数

6. 上述信息完成后小计自动计算，小计计算规则【人数*价格+官导价格】，注意人数需要在区间内才可以计算

特殊说明：此处的小计更多是用于参考，可不填入人数，只完善必填项，然后直接在下方查看人档价格


导游计算：

7. 导游费用计算时需要确认天数是否准确，然后完善【价格/天】字段及其他需要收费的字段后即可计算

8. 小计计算规则：天数*价格/天+上下团费+接送机费+餐补/顿*顿数+去其他费用

注意：如果有多个导游则会按照对导游进行每个导游的费用求和；小费暂不计算入小计，需要在下方的人档中查看，此处小计为参考

18. 报价-计算报价(特殊资源、杂项、人档价计算)


计算报价是生成报价单的前置条件，只有计算了报价后才能提交审批，最终生成报价单

以下为固定人数模式

特殊资源计算：

1. 如需查看小计估算，需要完善【人数】

 必须按照每人/每团的标准填入收费区间及对应的价格，并确保区间能够包含预期的团组人数

上述信息完成后小计自动计算，小计计算规则【人数*价格】，注意人数需要在区间内才可以计算

特殊说明：此处的小计更多是用于参考，可不填入人数，只完善必填项，然后直接在下方查看人档价格


杂项计算：

2. 如需查看小计估算，需要完善【人数】，并可新增杂项

3. 上述信息完成后小计自动计算，小计计算规则【Σ人数*价格】

特殊说明：此处的小计更多是用于参考，可不填入人数，只完善必填项，然后直接在下方查看人档价格


人档价格计算：

4. 人档价格计算需要首先排除赠送，按照【免房人数*免房金额】进行扣减

5. 可在计算的基础上调整加价和折扣。总价为 上述所有资源报价之和*（1+加价率）*（1-折扣率），人均价=总价/对应的团组人数







以下为非固定人数模式

  1. 预览编辑人档价格：点击后弹出人档详情框，可编辑对应档位的每个资源的人数，以调整人均价供参考，详见下方说明
  2. 删除：删除对应人档，删除后可新增人档重新计算
  3. 新增：新增一档人档用于报价





















报价单人档调整：

1、2、3.  调整的范围：为每个资源对应的人数，价格在本页只是查看，如果需要修改只能在上一页修改


调整完成后：在4查看新的人档报价总价，保存后返回上一页查看调整后的【人均价】参考用于报价

19. 报价-生成行程单


生成行程报价单用于向与客户沟通确认报价方案

特殊说明：如果报价的毛利低于管理要求，可能触发审批，要在审批后才可生成报价单，此时审批入口详见【1-报价列表的第8点】

  1. 报价单模板：选择报价单模板，如果没有满意的模板请联系产品进行添加
  2. 返回报价管理：返回上一步调整报价细节
  3. 直接生成报价单，选择报价单模板后才可生成

20. 报价-高级版行程（基础功能+车资源）


报价-高级版行程用于详细的列明行程并进行详细的报价，用于需要详情进行沟通的情况

特殊说明：

  1. 只有行程的详情页会有不同，其他的流程相同，后续就不再重复说明，只对报价详情页进行讲解
  2. 如果需要添加团前或团后特殊行程，需要在转下团后在团组中进行变更添加


  1. 资源类型选择：选择后下方的行程才能新增对应的资源，如果选择了酒店，所有日期会默认增加一个酒店。
  2. 特定天数资源新增：对当前天数增加对应的资源，点击后会弹出资源选择框，支持多选
  3. 回复：对指定日期进行特殊的备注，如果是针对某个资源的备注可在对应资源的备注或特殊要求中增加
  4. 添加途径城市：对对应的日期增加途径城市，行程会更加的明晰
  5. 到达城市选择：选择到达城市，一般为入住城市。
  6. 添加天数：点击后在当前日期后增加一天，后续日期依次推后一天
  7. 删除：删除对应日期的全部资源，后续日期依次前推一天
  8. 报价包含标记：默认包含，如果不包含仅是做行程需要则选择不包含。此选项影响后续的报价计算，不包含的资源不会进入报价计算。
  9. 外包标记：默认不外包，外包的则需要选择外包。此选项只是一个标记，后续算利润、考核会有不同，但是不影响报价流程。
  10. 必填项：完善必填项后才可进入下一步，此处的必填项会影响后续的指导价匹配，填入的字段越多指导价匹配越精准；注意，【行程天数】填入后会同步当前车信息到后续的日期中，并保持为不可修改状态，请确保在用车的第一天进行调整
  11. 特殊要求：如果对当前资源有特殊要求，则可备注在此处

21. 报价-高级版行程（酒店资源）


报价-高级版行程用于详细的列明行程并进行详细的报价，用于需要详情进行沟通的情况

特殊说明：

  1. 只有行程的详情页会有不同，其他的流程相同，后续就不再重复说明，只对报价详情页进行讲解
  2. 如果需要添加团前或团后特殊行程，需要在转下团后在团组中进行变更添加


  1. 复制去其他酒店：此按钮在酒店要求相同的情况下可用，快速的复制酒店信息到全部日期，适用于全部或大部分酒店要求相同的情况。比如只有城市不同，其他要求相同，可复制后逐个更新城市即可。
  2. 报价包含标记：默认包含，如果不包含仅是做行程需要则选择不包含。此选项影响后续的报价计算，不包含的资源不会进入报价计算。
  3. 外包标记：默认不外包，外包的则需要选择外包。此选项只是一个标记，后续算利润、考核会有不同，但是不影响报价流程。
  4. 城市税：默认包含，如果报价不包含需要选择不包含。此选项影响后续计算时城市税是否参与到毛利计算中。不影响行程中的城市税是否展示。
  5. 必填项：完善必填项后才可进入下一步，此处的必填项会影响后续的指导价匹配，填入的字段越多指导价匹配越精准
  6. 特殊要求：如果对当前资源有特殊要求，则可备注在此处

22. 报价-高级版行程（餐资源）


报价-高级版行程用于详细的列明行程并进行详细的报价，用于需要详情进行沟通的情况

特殊说明：

  1. 只有行程的详情页会有不同，其他的流程相同，后续就不再重复说明，只对报价详情页进行讲解
  2. 如果需要添加团前或团后特殊行程，需要在转下团后在团组中进行变更添加


  1. 复制去其他餐食：此按钮在餐食要求相同的情况下可用，快速的复制酒店信息到全部日期，适用于全部或大部分餐食要求相同的情况。比如只有城市不同，其他要求相同，可复制后逐个更新城市即可。
  2. 餐食类别：餐食选中后系统会默认增加午餐和晚餐两个常用类型，并对应12：00和 18：00。如果需要调整餐食类别请在下拉中选择，如果没有需要的类别可联系经管或产品增加。如果用餐时间有调整请调整左侧的时间。
  3. 报价包含标记：默认包含，如果不包含仅是做行程需要则选择不包含。此选项影响后续的报价计算，不包含的资源不会进入报价计算。
  4. 外包标记：默认不外包，外包的则需要选择外包。此选项只是一个标记，后续算利润、考核会有不同，但是不影响报价流程。
  5. 必填项：完善必填项后才可进入下一步，此处的必填项会影响后续的指导价匹配，填入的字段越多指导价匹配越精准
  6. 特殊要求：如果对当前资源有特殊要求，则可备注在此处

23. 报价-高级版行程（票资源）


报价-高级版行程用于详细的列明行程并进行详细的报价，用于需要详情进行沟通的情况

特殊说明：

  1. 只有报价的详情页会有不同，其他的流程相同，后续就不再重复说明，只对行程详情页进行讲解
  2. 如果需要添加团前或团后特殊行程，需要在转下团后在团组中进行变更添加


  1. 报价包含标记：默认包含，如果不包含仅是做行程需要则选择不包含。此选项影响后续的报价计算，不包含的资源不会进入报价计算。
  2. 外包标记：默认不外包，外包的则需要选择外包。此选项只是一个标记，后续算利润、考核会有不同，但是不影响报价流程。
  3. 必填项：完善必填项后才可进入下一步，此处的必填项会影响后续的指导价匹配，填入的字段越多指导价匹配越精准。如果票没有需要的选择，请联系产品或op进行更新
  4. 是否需要官导：此信息会在供应商库维护，选择票后自动带入。如果信息有误请联系产品或op进行更新
  5. 特殊要求：如果对当前资源有特殊要求，则可备注在此处

24. 报价-高级版行程（导游资源）


报价-高级版行程用于详细的列明行程并进行详细的报价，用于需要详情进行沟通的情况

特殊说明：

  1. 只有报价的详情页会有不同，其他的流程相同，后续就不再重复说明，只对报价详情页进行讲解
  2. 如果需要添加团前或团后特殊行程，需要在转下团后在团组中进行变更添加


  1. 报价包含标记：默认包含，如果不包含仅是做行程需要则选择不包含。此选项影响后续的报价计算，不包含的资源不会进入报价计算。
  2. 外包标记：默认不外包，外包的则需要选择外包。此选项只是一个标记，后续算利润、考核会有不同，但是不影响报价流程。
  3. 必填项：完善必填项后才可进入下一步，此处的必填项会影响后续的指导价匹配，填入的字段越多指导价匹配越精准。如果票没有需要的选择，请联系产品或op进行更新
  4. 服务天数：输入后会同步当前的导游信息到对应的日期中，并只能在当前天修改。请确保在导游服务的第一天进行信息的更新
  5. 特殊要求：如果对当前资源有特殊要求，则可备注在此处

25. 报价-高级版行程（特殊资源）


报价-高级版行程用于详细的列明行程并进行详细的报价，用于需要详情进行沟通的情况

特殊说明：

  1. 只有报价的详情页会有不同，其他的流程相同，后续就不再重复说明，只对报价详情页进行讲解
  2. 如果需要添加团前或团后特殊行程，需要在转下团后在团组中进行变更添加


  1. 报价包含标记：默认包含，如果不包含仅是做行程需要则选择不包含。此选项影响后续的报价计算，不包含的资源不会进入报价计算。
  2. 外包标记：默认不外包，外包的则需要选择外包。此选项只是一个标记，后续算利润、考核会有不同，但是不影响报价流程。
  3. 必填项：完善必填项后才可进入下一步，此处的必填项会影响后续的指导价匹配，填入的字段越多指导价匹配越精准。如果票没有需要的选择，请联系产品或op进行更新
  4. 特殊要求：如果对当前资源有特殊要求，则可备注在此处

线索管理

1. 线索管理列表


线索管理页面用于管理销售自己正在跟踪的线索，并在合适的时候随时转为正式的客户


线索可能有多个来源：

自主新增的

线索池认领或分配的

  1. 线索管理功能入口：线索管理功能属于客户管理功能分支
  2. 快捷查询：查询（线索名称、线索来源、客户类型）字段符合要求的信息
  3. 高级搜索：点击后弹出列表中可用于过滤的字段的选项，可进行进一步查询搜索
  4. 新增线索：点击后新增线索，详见下方【 线索管理-新增线索】
  5. 线索名称：线索名称支持点击，点击后可查看详情，可在详情页进行线索收藏(收藏后客户将靠前显示)，也可查看线索的更新记录
  6. 转化：点击后将线索转化为客户，详见下方的【线索管理-转化】
  7. 删除：删除对应的客户，注意，不可恢复！
  8. 批量选择：尚未转化的客户可进行批量勾选，勾选后可进行批量操作
  9. 批量操作：勾选后出现【批量删除(删除勾选项)、批量转移(转移勾选项的负责人)、移入线索池(转移勾选项到线索池)】三个选项

2. 线索管理-新增线索

  1. 创建条件：必须完成所有必填项才可创建
  2. 创建：点击创建后即可创建，创建的线索为新建状态，后续有线索更新则为跟进中状态；此两种状态均可随时转化为正式客户

3. 线索管理-转化

  1. 客户名称：会自动带线索名称过来，需要更新为客户公司的官方名称
  2. 确定：修改名称后即可确定，确定后线索更新为【已转化】状态，并同步到客户管理功能中。此列表的记录不可操作作为留档使用

线索池

1.线索池列表


线索池列表功能用于展示所有待领取的线索(没有负责人跟进的），可由销售自主领取，也支持管理员分配

  1. 入口：线索池功能入口在菜单-客户分支下
  2. 线索名称：线索由于通常详情不多，在此标记蓝色只是为了方便大家查看，不可点击查看详情
  3. 领取：点击后领取对应线索由登录人负责
  4. 分配：点击后弹出分配框，分配到指定人

客户管理

1.客户管理


客户管理页面用于展示、管理系统中客户的信息，按照角色划分的数据权限如下：

  1. 销售看自己的数据
  2. 销售总监看本部门数据
  3. 经管看全部的

  1. 入口：客户管理入口在客户下方
  2. 查询：查询（名称、编码、创建时间）字段符合要求的信息
  3. 新增客户：点击新增客户，详见下方【客户管理-新增客户】
  4. 客户名称：支持交互，点击查看详情
  5. 编辑：编辑客户信息，详见下方【客户管理-编辑】
  6. 勾选客户：勾选客户后可进行批量操作，批量选择一般会搭配查询使用
  7. 批量操作：勾选后出现按钮，批量转移用于将客户转移负责人，一般用于销售离职交接；移入公海用于将客户转移到公海中，一般用于客户无法跟进的情况

2.客户管理-新增客户


  1. 客户新增：至少需要完成必填项后才可完成新增，包括名称、编码、联系人、负责人
  2. 创建：完成必填项后即可创建客户

3.客户管理-编辑


编辑功能用于客户信息完善，按照管理要求，至少需要完成【详细资料、付款信息】后，客户信息才算完善并能够提交审批

  1. 交互：点击客户名称查看详情
  2. 详情切换：每个tab页均可点击查看
  3. 编辑：编辑当前查看的详情页，注意每个详情页会有不同的必填项，需要完成后才可提交；负责人暂时不可编辑，只能通过转移进行操作

公海管理

1.公海列表


公海功能的主要目标是将销售无法跟进的客户或非销售角色意外获得的客户进行自主流转，由有意愿和时间的销售主动跟进


此页目前暂未进行数据权限限制

  1. 入口：公海管理在客户菜单下
  2. 查询：按照客户名称、编码、创建人进行快速查询，或点击高级搜索进行更多条件的查询
  3. 客户名称：支持交互，点就查看详情，只能查看不可编辑
  4. 领取：点击领取对应的客户由自己负责
  5. 分配：点击弹出分配框，选择指定销售负责
  6. 勾选项：勾选后可进行批量操作，勾选后右下角出现批量操作按钮
  7. 批量领取：将选中的客户批量设置为自己负责

商机管理

1.商机管理


商机管理用于对客户进行商机的管理记录，是对客户促成成交的进一步细化跟踪流程，用于在报价前记录客户的需求并针对这个需求进行一组报价直到最终成单转下团


一般用于新客户进行详细的跟踪服务使用，老客户直接报价下团可跳过此步骤


数据权限限制

  1. 销售看自己的数据
  2. 销售总监看本部门数据
  3. 经管看全部的

  1. 入口：商机管理入口在客户菜单下
  2. 查询：按照商机名称、客户名称、销售快速查询，或点击高级搜索进行更多条件的查询
  3. 新建商机：点击新增商机，详见下方【商机-新建商机】
  4. 商机名称：支持交互，点击查看详情，详见下方【商机-商机详情】
  5. 客户名称：客户名称不支持交互，仅是商机的关联客户。注意，商机关联客户和报价关联客户在报价客户更新后可能存在不同的情况

2. 商机-新建商机


新建商机时，根据必填项的变换会有不同，请根据实际情况选择

  1. 必填项要求：只有所有必填项完善后才可新增
  2. 是否可预估团量：如果选择是，则预计出团数量
  3. 预计出团数量：只能输入正整数(不包括0)，输入后预计出团时间改为必填
  4. 预计出团时间：如果预计出团数量大于1，则时间为时段选择，等于1则为日期选择
  5. 创建：所有需求提交后创建对应的商机

3. 商机-商机详情


商机详情中，可进行商机基础信息管理，并针对商机进行报价

此外，直接报价的操作也会在商机页对应的生成对应的商机单，便于后续跟踪管理



商机详情-基础信息

  1. tab切换：切换基础信息和报价单列表查看
  2. 状态：商机创建后即为新建状态，更新报价后更新为跟进中
  3. 编辑：只有商机详情可编辑






















商机详情-报价单

  1. 切换：切换到报价单查看详情
  2. 新建报价单：点击后针对该商机创建报价单
  3. 操作：报价单操作流程与报价功能中相同，此处仅作入口平移处理，详见上方的【报价】相关部分

询价管理

1.询价管理


询价管理功能用于查询询价的历史记录存档，或在没有明确关联报价时使用。如果有关联的报价/团组，建议前往报价/团组页面进行询价。


此页的数据权限逻辑如下：

  1. 销售看自己的数据
  2. 销售总监看本部门数据
  3. 经管看全部的

  1. 入口：询价管理在团组菜单下
  2. tab切换：点击切换资源，切换后只展示对应资源的询价结果
  3. 详情查看：询价详情很长，需要向右滚动查看
  4. 关联商机/团号：直接发起的询价可进行反向关联商机或团号
  5. 取消：尚未结束的询价任务如果已经不需要了可进行取消操作，防止浪费op资源
  6. 发起询价：发起不关联报价或团组的询价，与报价中询价相同，详见上方【报价-发起询价】相关页面

无合同下团

1.无合同下团申请


无合同下团申请用于在客户尚未正式签署合同或合同正在走流程时，但是又需要马上下团下订单以免错过资源掌控期的情况。申请后请前往【无合同下团】功能中进行下团操作。

  1. 入口：无合同下团申请的入口在团组分支下
  2. 时段过滤：用于过滤申请时间，默认不过滤。支持按照默认选项或自定义时段进行过滤
  3. 审核状态：默认不过滤，支持按照审核状态过滤
  4. 查询：支持按照单据号、销售、当前审核人进行过滤，支持点击高级搜索进行进一步过滤
  5. 申请无合同下团：新增新的无合同下团，确定后会进入审批
  6. 编辑：编辑无合同下团申请，审核中不可操作
  7. 作废：将无合同下团的申请作废，审核中不可操作

2. 无合同下团（待开发上线）



团组管理

1.团组管理-列表


团组管理功能用于管理团组，可查看团组的状态、更新团组信息、复制团组快捷下团、取消团组、测算应收、更新/下载团组文件等

  1. 入口：团组管理入口再团组下
  2. 查询：快速查询团号、客户、报价单编码，也可点击高级搜索进行进一步的过滤
  3. 团组编号：支持交互，点击进入团组详情查看，详见下方的【团组详情】
  4. 报价名称：支持交互，点击查看关联的报价记录
  5. 团组复制：单词或批量复制团组的所有信息，生成新的团组在列表的最上方。生成的团组编号模式为原团组编号-00X。生成的团会处于预下团状态，需要点击团组编号进入详情调整行程和资源并计算报价后提交审批，且审批通过后才会转入正式下团状态。并推送相关任务给OP。
  6. 取消团组：如果团组发生变动需要取消，可找到对应的团组后提交取消审批。审批通过即可取消团组。
  7. 测算应收：点击开始测算应收，基于行程和报价提供测算基础并允许人工调整，详细的说明见下方【团组管理-测算应收】。
  8. 更多操作：目前包含送签、出签、封团三个按钮，详见下方【团组管理-送签、团组管理-出签、团组管理-封团】

2.团组管理-送签


送签弹窗用于快速的记录送签信息，如果不慎填错，也可以在团组详情中进行管理、更新。

  1. 送钱人数：填入送签人数，限制为正整数
  2. 送签日期：填入送签的日期
  3. 确定：会校验信息是否输入，输入后即可提交

3.团组管理-出签


出签人数弹窗用于快速的更新出签信息，如果不慎填错，也可以在团组详情中进行管理、更新。

出签人数需要按照以下格式进行更新：

  1. 客人
  2. 领队
  3. 导游

如果某个类型没有人数，那么请输入0

4.团组管理-封团


手动封团仅应用于不满足自动封团的情况下，又需要封团时。提交默认需要经管审批，通过后即可封团。

  1. 是否满足：展示封团条件的满足情况，绿勾为满足，红叉为不满足
  2. 确定封团：点击后即可提交封团，默认进入审批

5. 团组管理-团组详情-关键信息/报价


团组详情功能目标为展示团组的所有信息，并进行信息分区，便于快速的找到想要查看的信息，同时对信息进行调整、更新操作

  1. 关键信息展示：展示团组的关键信息，后续报价、任务、财务计算均会基于关键信息
  2. 标签提示：团组编号、下团状态展示在最上方，便于快速确认团组和状态
  3. 附件管理：用于展示、查询、下载团组相关的附件，快捷使用，详见【团组管理-附件管理】
  4. 资源报价变更调整：用于调整团组的行程资源需求、报价，详见下方的【团组管理-资源报价变更】
  5. 查看报价历史：点击查看报价的历史记录
  6. 报价放大：点击放大报价页面为整页进行查看

6.团组管理-团组详情-团组收客信息/团组行程信息


团组详情功能目标为展示团组的所有信息，并进行信息分区，便于快速的找到想要查看的信息，同时对信息进行调整、更新操作

团组收客信息/行程信息

  1. 团组收客信息：展示团组的收客信息，并能够随时编辑更新
  2. 上传/查看：用于上传和查看团组对应的分房名单
  3. 团组行程：默认折叠，点击可查看详情
  4. 地图：点击查看地图，在地图上展示行程





















团组收客编辑：

  1. 确认出团：确认后OP会收到出团提示并推送相关任务
  2. 送签标记：用于记录是否送签完成
  3. 添加送签人数：按照批次添加送签人数
  4. 出签标记：用于记录是否出签完成
  5. 出签人数：记录并展示客人、领队、导游人数，便于后续报价计算使用


4.团组管理-财务数据/应收（开发完成后财务模块后一同补全）


5.团组管理-团组详情-实收/任务-资源/投诉（开发完成后补全）


任务资源完成后完善


6.团组管理-团组详情-附件管理（开发完成后补全）



7.团组管理-团组详情-资源报价变更-修改团组行程(行程部分)-通用


资源报价变更分为两种情况，如下图所示：

  1. 修改团组行程：调整行程+报价，一般而言需要审批
  2. 仅修改报价：调整报价本身，行程不变，报价降低的情况需要审批

其中，修改团组行程是调整行程后进行报价调整，两个选项均会对报价进行调整，报价的调整部分是通用的





  1. 总行程：用于展示行程信息，可修改
  2. 是否需要(资源)订单：需要注意与下方的资源类型勾选区分，此处的是否需要是指下方的资源是否需要OP进行询价采购的。下方出现的资源有可能是仅仅是行程需要展示。
  3. 资源类型选项：进行资源项的整体控制，只有勾选的资源才可在行程中添加，对于酒店和餐，添加后会默认给下方每一天均添加对应的资源，方便快速添加。
  4. 展开地图：点击展开地图查看，便于直观的查看旅游线路
  5. 添加团前行程：在某些情况下，团组需要某些特定人员提前前往，可设置团前行程，资源控制方式与通常的行程一致
  6. 添加团后行程：在某些情况下，团组需要某些特定人员多待几天，可设置团后行程，资源控制方式与通常的行程一致
  7. 特殊服务：此选项仅在到达城市中有意大利城市时出现，选择后系统会推送任务给专门的人员
  8. 升级服务：点击后增加升级服务的备注
  • 升级服务-酒店：按照是否指定酒店的模式来设置酒店升级要求，如果不确定地点则只需要指明升级的晚数；如果需要指定站点，则在上方的入住城市中完善入住信息后，指定对应的行程天即可。升级的内容包含（星级、酒店早餐、酒店特色、其他特殊备注）
  • 升级服务-餐：如果能够明确升级餐食地点请在上方指定；如果不能明确升级餐食地点则在此处指定，指定内容为数量+备注的形式


8.团组管理-团组详情-资源报价变更-修改团组行程(行程部分)-酒店


整体而言，团组变更的资源控制与报价中的是一致的，只是为了下团询价需要增加了一些细节字段


  1. 资源添加：点击后选择在对应日期想要增加的资源，注意，选项的可选性受到上方的资源类型影响
  2. 备注：对指定日期进行特殊的备注，如果是针对某个资源的备注可在对应资源的备注或特殊要求中增加
  3. 添加途径城市：点击选择或模糊搜索匹配途径城市，支持增加多个途径城市
  4. 到达城市：点击选择或模糊搜索匹配到达城市
  5. 报价包含标记：默认包含，如果不包含仅是做行程需要则选择不包含。此选项影响后续的报价计算，不包含的资源不会进入报价计算。
  6. 外包标记：默认不外包，外包的则需要选择外包。此选项只是一个标记，后续算利润、考核会有不同，但是不影响报价流程。
  7. 城市税：默认包含，如果报价不包含需要选择不包含。此选项影响后续计算时城市税是否参与到毛利计算中。不影响行程中的城市税是否展示。
  8. 复制去其他酒店：此按钮在酒店要求相同的情况下可用，快速的复制酒店信息到全部日期，适用于全部或大部分酒店要求相同的情况。比如只有城市不同，其他要求相同，可复制后逐个更新城市即可。
  9. 必填项：完善必填项后才可进入下一步，此处的必填项会影响后续的指导价匹配，填入的字段越多指导价匹配越精准

9.团组管理-团组详情-资源报价变更-修改团组行程(行程部分)-车


整体而言，团组变更的资源控制与报价中的是一致的，只是为了下团询价需要增加了一些细节字段



  1. 报价包含标记：默认包含，如果不包含仅是做行程需要则选择不包含。此选项影响后续的报价计算，不包含的资源不会进入报价计算。
  2. 外包标记：默认不外包，外包的则需要选择外包。此选项只是一个标记，后续算利润、考核会有不同，但是不影响报价流程。
  3. 必填项：完善必填项后才可进入下一步，此处的必填项会影响后续的指导价匹配，填入的字段越多指导价匹配越精准；注意，【行程天数】填入后会同步当前车信息到后续的日期中，并保持为不可修改状态，请确保在用车的第一天进行调整

10.团组管理-团组详情-资源报价变更-修改团组行程(行程部分)-餐食


整体而言，团组变更的资源控制与报价中的是一致的，只是为了下团询价需要增加了一些细节字段



  1. 餐食类别：标记餐食类别，一般包含早/午/晚
  2. 报价包含标记：默认包含，如果不包含仅是做行程需要则选择不包含。此选项影响后续的报价计算，不包含的资源不会进入报价计算。
  3. 外包标记：默认不外包，外包的则需要选择外包。此选项只是一个标记，后续算利润、考核会有不同，但是不影响报价流程。
  4. 复制去其他餐食：如果餐食要求相同或大部分相同，可使用此按钮快速同步后调整，如果有差异请逐个完善
  5. 必填项：完善必填项后才可进入下一步，此处的必填项会影响后续的指导价匹配，填入的字段越多指导价匹配越精准。如果票没有需要的选择，请联系产品或op进行更新

11.团组管理-团组详情-资源报价变更-修改团组行程(行程部分)-票


整体而言，团组变更的资源控制与报价中的是一致的，只是为了下团询价需要增加了一些细节字段

  1. 报价包含标记：默认包含，如果不包含仅是做行程需要则选择不包含。此选项影响后续的报价计算，不包含的资源不会进入报价计算。
  2. 外包标记：默认不外包，外包的则需要选择外包。此选项只是一个标记，后续算利润、考核会有不同，但是不影响报价流程。
  3. 必填项：完善必填项后才可进入下一步，此处的必填项会影响后续的指导价匹配，填入的字段越多指导价匹配越精准。如果票没有需要的选择，请联系产品或op进行更新
  4. 是否需要官导：此信息会在供应商库维护，选择票后自动带入。如果信息有误请联系产品或op进行更新

12.团组管理-团组详情-资源报价变更-修改团组行程(行程部分)-导游


整体而言，团组变更的资源控制与报价中的是一致的，只是为了下团询价需要增加了一些细节字段

  1. 报价包含标记：默认包含，如果不包含仅是做行程需要则选择不包含。此选项影响后续的报价计算，不包含的资源不会进入报价计算。
  2. 外包标记：默认不外包，外包的则需要选择外包。此选项只是一个标记，后续算利润、考核会有不同，但是不影响报价流程。
  3. 必填项：完善必填项后才可进入下一步，此处的必填项会影响后续的指导价匹配，填入的字段越多指导价匹配越精准。如果票没有需要的选择，请联系产品或op进行更新

13.团组管理-团组详情-资源报价变更-修改团组行程(行程部分)-特殊资源


整体而言，团组变更的资源控制与报价中的是一致的，只是为了下团询价需要增加了一些细节字段

  1. 报价包含标记：默认包含，如果不包含仅是做行程需要则选择不包含。此选项影响后续的报价计算，不包含的资源不会进入报价计算。
  2. 外包标记：默认不外包，外包的则需要选择外包。此选项只是一个标记，后续算利润、考核会有不同，但是不影响报价流程。
  3. 必填项：完善必填项后才可进入下一步，此处的必填项会影响后续的指导价匹配，填入的字段越多指导价匹配越精准。如果票没有需要的选择，请联系产品或op进行更新

14.团组管理-团组详情-资源报价变更-修改团组行程(报价部分)/仅修改报价


调整完成行程后或仅调整报价均进入此页，整体逻辑与报价模块中的报价页面基本一致，增加了部分细节以进行下团计算

  1. 司导房费是否包含：默认包含，包含后司导价格会参与价格计算
  2. 半间价：按照半间价格作为最小单价，为必填。其他数据可根据实际情况更新
  3. 添加升级费用：如有升级需要可进行升级信息填入
  4. 单房差：系统预设了公式，可调整扣减系数计算单房差，便于快速计算升级费用，本身不影响小计
  5. 小计=半间价*半间数*晚数+司导数*司导价+城市税*（1+司导数）；其中1代表客人人数，此处仅为示例，详细计算见下方人档。司导数在房费不包含的情况下不参与计算
  6. 车费用：需要至少填入价格，其他项目根据实际情况完善
  7. 停车费计算器：查询库中的停车费用，便于快速估算
  8. 高速费计算器：查询库中的高速费用，便于快速估算，后续的计算器也是一样的参考逻辑
  9. 小计=价格/天*（行驶天数+空驶天数）+接机费+送机费+停车费+高速费+进城费+小费/人/天*人数*行驶天数+司机餐补/顿*吨数+司兼导陪同费+司兼导语言附加费
  10. 价格类型：按照每人/每团进行设置，请按照实际选择
  11. 价格区间：设置价格类型对应的区间，请确保覆盖团组计算的人数
  12. 价格：设置区间价格
  13. —&+：增加或减少价格区间
  14. 小计=Σ（团组人数）*每个餐类型对应档位的价格





五.用户支持

  • 常见问题：

    • 列出用户可能遇到的问题及解决办法。

    • 示例：登录失败时，检查用户名和密码。

  • 联系信息：

    • 提供支持团队的联系途径。

    • 示例：技术支持邮箱：it@hiseas.com 。

  • 需求对接与划分：https://wiki.hiseas.com/x/8YINAQ